Unser Kunde ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der sich auf die ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Kunden im Bereich der Vermögensplanung und Kapitalanlage spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt individuelle Anlagestrategien und begleitet seine Kunden bei der langfristigen Strukturierung und Verwaltung ihres Vermögens. Dabei werden unterschiedliche Anlageklassen und Investmentmöglichkeiten berücksichtigt. Eine persönliche Betreuung, fundierte Marktkenntnisse und ein langfristig orientierter Beratungsansatz bilden die Grundlage der Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf individuelle Lösungen, nachhaltige Vermögensentwicklung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden.
Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt als
IHRE AUFGABEN
- Unterstützung des Beratungsteams bei der Betreuung anspruchsvoller Kunden
- Administrative und organisatorische Begleitung von Kundenmandaten und Finanzdienstleistungen
- Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenaufträgen sowie zugehörigen Vertrags- und Kontovorgängen
- Pflege und Aktualisierung von Kunden- und Stammdaten
- Erstellung von Auswertungen, Berichten und Unterlagen für Kundentermine
- Abstimmung mit externen Dienstleistern, Finanzinstituten und weiteren Geschäftspartnern
- Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben im Tagesgeschäft
- Mitwirkung bei der Optimierung und Digitalisierung interner Abläufe
- Eigenständige Durchführung und Begleitung des Kundenaufnahmeprozesses
- Prüfung und Bewertung relevanter Kundenunterlagen unter Berücksichtigung geltender Vorgaben
- Prüfung von Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen sowie relevanter Hintergrundinformationen
- Durchführung von Identitäts- und Risikoprüfungen
- Sicherstellung der Vollständigkeit und Qualität der Kundenakten bis zum Abschluss des Aufnahmeprozesses
- Unterstützung bei internen Kontrollprozessen sowie bei Prüfungen
IHR PROFIL
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, im Finanzdienstleistungsumfeld oder in der Bearbeitung und Prüfung von Kundenunterlagen
- Grundverständnis für Finanzprodukte und administrative Abläufe im Finanzbereich
- Kenntnisse im Bereich regulatorischer Anforderungen und Kundenprüfungen sind von Vorteil
- Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Ausgeprägte Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden und internen Ansprechpartnern
- Hohe Zuverlässigkeit sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Risikobewusstsein
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
IHRE VORTEILE
- Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job für Sie
- Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
- Persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
- Eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
- Persönliche Kontakte zu Entscheidern und hilfreiche Informationen
- Beratung zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
- Selbstverständlich behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
- Unsere Leistung ist für Sie als Bewerber (m/w/d) absolut kostenlos
Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Angaben zum Gehaltswunsch sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin) an bewerbung.@opusone.team.
Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.
Kontakt
Opus One Recruitment GmbH
Marsstraße 22
80335 München